1月27日，浦發(fā)銀行成功簿記發(fā)行境內(nèi)首單綠色金融債券，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)綠色金融債券從制度框架到產(chǎn)品發(fā)行的正式落地。
據(jù)悉，浦發(fā)銀行此次綠色金融債券，系經(jīng)中國(guó)人民銀行和中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)，在銀行間債券市場(chǎng)以簿記建檔的方式公開(kāi)發(fā)行，發(fā)行規(guī)模200億元，債券期限3年，年利率為固定利率2.95%，超額認(rèn)購(gòu)2倍以上，獲得市場(chǎng)良好的反響。本次發(fā)行由國(guó)泰君安擔(dān)任牽頭主承銷(xiāo)商及簿記管理人，中金公司、華泰證券和海通證券任聯(lián)席主承銷(xiāo)商，安永擔(dān)任發(fā)行前認(rèn)證機(jī)構(gòu)。
中國(guó)人民銀行金融市場(chǎng)司副司長(zhǎng)徐忠表示，與普通金融債券相比，綠色金融債券的核心在于通過(guò)政府引導(dǎo)和市場(chǎng)化約束相結(jié)合的方式，形成了既有政策引導(dǎo)和激勵(lì)，又有社會(huì)聲譽(yù)和市場(chǎng)約束的綠色金融發(fā)展機(jī)制，將有效激發(fā)商業(yè)銀行加大綠色發(fā)展的意愿和能力，實(shí)現(xiàn)銀行自身經(jīng)營(yíng)能動(dòng)性與國(guó)家戰(zhàn)略層面的良好結(jié)合。
中國(guó)銀監(jiān)會(huì)股份制銀行監(jiān)管部準(zhǔn)入處處長(zhǎng)孫曉明表示，治理環(huán)境污染，支持綠色信貸任重道遠(yuǎn)，希望商業(yè)銀行能夠以此次綠色金融債發(fā)行為契機(jī)，不斷創(chuàng)新服務(wù)方式和模式，更好踐行和加大對(duì)綠色信貸的支持力度，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升全社會(huì)的綠色理念。
浦發(fā)銀行行長(zhǎng)劉信義表示，綠色金融債券的發(fā)行，是浦發(fā)銀行自身經(jīng)營(yíng)需要與推動(dòng)綠色發(fā)展意愿的有效結(jié)合。浦發(fā)銀行將通過(guò)發(fā)行中長(zhǎng)期債券優(yōu)化負(fù)債成本控制、改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，也籍此將負(fù)債成本優(yōu)化的效應(yīng)逐步傳遞到綠色信貸項(xiàng)目中，在保持合理經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的同時(shí)，更好地支持綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
近年來(lái)，世界各國(guó)都在積極實(shí)施綠色發(fā)展戰(zhàn)略，加快向低碳、循環(huán)的綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整的新要求，中央在國(guó)家戰(zhàn)略高度進(jìn)一步明確了“綠色發(fā)展”的理念和目標(biāo)。中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《生態(tài)文明體制改革總體方案》為生態(tài)文明領(lǐng)域改革做出頂層設(shè)計(jì)，《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》明確將綠色發(fā)展定為未來(lái)五大發(fā)展理念之一。
為引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)綠色產(chǎn)業(yè)，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，一系列創(chuàng)新監(jiān)管政策也陸續(xù)出臺(tái)。中國(guó)人民銀行于2015年12月出臺(tái)了關(guān)于發(fā)行綠色金融債券的公告，確立了金融機(jī)構(gòu)發(fā)行綠色金融債券并專(zhuān)項(xiàng)支持綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的制度框架。2012年、2015年，銀監(jiān)會(huì)先后發(fā)布了綠色信貸指引、能效信貸指引，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為用能單位提高能源利用效率，降低能源消耗提供相應(yīng)信貸融資，積極支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)。
作為國(guó)內(nèi)首個(gè)發(fā)布企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告的銀行，浦發(fā)銀行一直以來(lái)長(zhǎng)期關(guān)注并積極發(fā)展綠色信貸業(yè)務(wù)，支持低碳節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。浦發(fā)銀行綠色金融業(yè)務(wù)正式起步于2008年，2009年就已在戰(zhàn)略層面明確提出“持續(xù)開(kāi)展綠色金融創(chuàng)新，建設(shè)低碳銀行”的環(huán)境責(zé)任目標(biāo)。經(jīng)過(guò)多年努力,浦發(fā)銀行已形成了業(yè)內(nèi)最全的、覆蓋低碳產(chǎn)業(yè)鏈上下游的綠色信貸產(chǎn)品和服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)業(yè)內(nèi)第一。綠色信貸隊(duì)伍完備，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)成熟。
截至2015年末，浦發(fā)銀行綠色信貸余額為1,717.85億元，綠色信貸占本行對(duì)公貸款的比例達(dá)11.34%。近四年，浦發(fā)銀行綠色信貸累計(jì)投放達(dá)3,000多億，其中包括南水北調(diào)、太湖治理、滇池治理等一批社會(huì)影響較大的國(guó)家重點(diǎn)節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目，對(duì)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)體經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了有效支持。
據(jù)介紹，浦發(fā)銀行從2014年起就積極關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)綠色債券發(fā)展?fàn)顩r，跟進(jìn)國(guó)內(nèi)相關(guān)政策動(dòng)態(tài)，希望在綠色金融債券發(fā)行創(chuàng)新中發(fā)揮自身力量。為確保本次綠色金融債券的符合規(guī)范和國(guó)際慣例，浦發(fā)銀行聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)綠色債券發(fā)行進(jìn)行了發(fā)行前認(rèn)證，對(duì)綠色標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行情況、綠色項(xiàng)目決策流程、資金使用流程以及項(xiàng)目?jī)?chǔ)備情況出具獨(dú)立意見(jiàn)，并擬對(duì)后續(xù)項(xiàng)目發(fā)展及環(huán)境效益影響等實(shí)施持續(xù)評(píng)估跟蹤。
劉信義介紹，按照中國(guó)人民銀行頒布的綠色金融債券發(fā)行的公告，浦發(fā)銀行已設(shè)計(jì)完善了綠色金融債券的一攬子方案。本期債券募集資金到位后，浦發(fā)銀行將基于發(fā)行前篩選確定的綠色信貸項(xiàng)目，首選與霧霾治理、污染防治、資源節(jié)約與循環(huán)利用相關(guān)的重大民生項(xiàng)目、具有重大社會(huì)影響力的環(huán)保項(xiàng)目，并根據(jù)浦發(fā)銀行的自身優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)投放于京津冀、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、珠三角等地區(qū)，項(xiàng)目類(lèi)型將覆蓋《綠色債券支持項(xiàng)目目錄》中六大類(lèi)中的深綠項(xiàng)目，旨在通過(guò)大力支持環(huán)保、節(jié)能、清潔能源等綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
此外，為確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用、規(guī)范管理，浦發(fā)銀行還對(duì)項(xiàng)目操作流程和項(xiàng)目技術(shù)開(kāi)展了全行業(yè)務(wù)培訓(xùn),根據(jù)已經(jīng)明確的綠色金融債券資金管理制度,對(duì)募集資金進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理, 發(fā)動(dòng)全國(guó)分支機(jī)構(gòu)加快項(xiàng)目貸款投放,切實(shí)保障將資金投入到合格綠色項(xiàng)目中去。
浦發(fā)銀行表示，將以此綠色金融債券發(fā)行為契機(jī)，帶動(dòng)該行綠色信貸業(yè)務(wù)、綠色金融業(yè)務(wù)再上新臺(tái)階，以實(shí)際行動(dòng)助力企業(yè)綠色低碳戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及發(fā)展壯大，發(fā)揮綠色債券對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的積極作用。
